Manual de Utilização

Como criar pedidos

1. No menu lateral, clique em Pedidos.
2. Clique no botão Novo Pedido.
3. Selecione o cliente, a data de emissão, a condição de pagamento e, se houver, informações de frete e observações.
4. Salve o pedido — ele é criado com status Aberto.
5. Na tela do pedido, use o campo de busca de produtos para adicionar itens, informando a quantidade de cada um.
6. O pedido pode ser editado enquanto não estiver Faturado. Para cancelar, use o botão Cancelar na tela do pedido.

Quando o pedido estiver completo, ele pode ser faturado emitindo uma NFC-e ou uma NF-e a partir dele.

Como emitir cupom fiscal (NFC-e) a partir de um pedido

A partir de um pedido

1. Abra o pedido desejado em Pedidos (deve estar com status Aberto ou Em andamento, e ter uma condição de pagamento definida).
2. Clique em Gerar NFC-e. O sistema cria a NFC-e com os dados e itens copiados do pedido e a envia à SEFAZ na mesma hora.
3. Você será redirecionado direto para a tela de detalhe da NFC-e, já com o resultado da emissão, e o pedido é marcado como Faturado.
4. Se autorizada, a tela mostra o QR Code e o link do DANFE-NFC-e para impressão ou envio ao cliente.

Venda direta (sem pedido)

1. No menu lateral, acesse Fiscal > NFC-e.
2. Clique em Nova NFC-e para abrir o formulário rápido (estilo PDV).
3. Selecione o estabelecimento e a natureza de operação.
4. Adicione os produtos com quantidade e valor unitário.
5. Escolha a forma de pagamento.
6. Clique em Emitir — o sistema envia a NFC-e à SEFAZ imediatamente.
7. Se autorizada, a tela de detalhe mostra o QR Code e o link do DANFE-NFC-e para impressão ou envio ao cliente.

Como emitir nota fiscal (NF-e) a partir de um pedido

1. Abra o pedido desejado em Pedidos (deve estar com status Aberto ou Em andamento).
2. Clique em Emitir NF-e. O sistema cria uma NF-e em rascunho com os dados e itens copiados do pedido, e marca o pedido como Faturado.
3. Você será redirecionado para a tela da NF-e em Fiscal > NF-e. Revise os dados antes de emitir.
4. Clique em ▶ Emitir NF-e para assinar e enviar a nota à SEFAZ.
5. Se autorizada, o status muda para Autorizado, o protocolo é exibido e uma conta a receber é gerada automaticamente.
6. Use os botões da tela para baixar o XML ou o DANFE em PDF.
7. Caso necessário, é possível cancelar a nota ou emitir uma Carta de Correção (CCe) — veja a seção abaixo.

Carta de Correção (CCe) e Cancelamento de NF-e

Carta de Correção (CCe)

1. Abra a NF-e em Fiscal > NF-e. O botão Carta de Correção aparece somente em notas com status Autorizado.
2. Clique em Carta de Correção. Um modal será aberto.
3. Preencha o campo Texto da Correção (mín. 15 caracteres) descrevendo o que está sendo corrigido.
4. Clique em Enviar CCe. O sistema envia o evento à SEFAZ e registra o resultado na tabela Eventos da NF-e.
5. Se autorizada (protocolo gerado), a CCe passa a ter validade fiscal. É possível emitir mais de uma CCe para a mesma NF-e — cada envio recebe um número sequencial.

Cancelamento

1. Abra a NF-e em Fiscal > NF-e. O botão Cancelar NF-e aparece apenas em notas Autorizadas dentro do prazo de cancelamento (até 30 dias após a autorização).
2. Clique em Cancelar NF-e. Um modal será aberto.
3. Preencha o campo Justificativa (mín. 15 caracteres) com o motivo do cancelamento.
4. Clique em Confirmar Cancelamento. O sistema envia o evento à SEFAZ e, se aceito, o status da nota muda para Cancelado.

Como emitir nota fiscal de remessa

1. No menu lateral, acesse Fiscal > Remessa (avulsa).
2. Selecione o estabelecimento.
3. Escolha a natureza de operação (remessa, transferência, devolução — naturezas de venda não aparecem nesta lista).
4. Selecione o destinatário.
5. Adicione os produtos com quantidade e valor unitário.
6. Clique em Criar — a NF-e é gerada em rascunho.
7. Você será redirecionado para a tela da NF-e em Fiscal > NF-e, onde a emissão segue o mesmo processo descrito em Como emitir nota fiscal (NF-e).

Como fazer manifestação do destinatário

A manifestação do destinatário se aplica a notas fiscais recebidas (emitidas por terceiros contra o CNPJ do seu estabelecimento), na tela Fiscal > Entrada de NF-e.

Recebendo a nota

Há duas formas de receber o documento:

• Importação manual: clique em Importar XML, selecione o estabelecimento e envie o arquivo XML da nota.
• Distribuição DF-e (automática): clique em Consultar SEFAZ para buscar novos documentos emitidos contra o CNPJ do estabelecimento. Esse processo também roda automaticamente de hora em hora.

Manifestando a nota

1. Abra a nota na lista de Entrada de NF-e.
2. Na tela de detalhe, escolha uma das opções de manifestação:
   • Ciência da Operação — apenas reconhece que a nota existe.
   • Confirmação da Operação — confirma o recebimento da mercadoria (tem efeito jurídico) e gera automaticamente a entrada dos itens no estoque.
   • Desconhecimento da Operação — usado quando a nota não é destinada ao seu estabelecimento.
3. Após a manifestação, a SEFAZ libera o XML completo da nota (quando o documento havia chegado apenas como resumo).

Contas a Receber, Contas a Pagar e DRE / Fluxo de Caixa

Contas a Receber

Acesse em Financeiro > Contas a Receber. As contas são geradas automaticamente ao emitir uma NF-e autorizada ou ao clicar em Gerar Contas a Receber na tela do pedido.

Use os filtros de Status e Vencimento para localizar contas. Na tela de detalhe de cada conta:

1. Para registrar um recebimento (baixa parcial ou total), preencha Data do Pagamento, Valor, Forma de Pagamento e Observações, depois clique em Confirmar Pagamento.
2. Para desfazer um lançamento de pagamento já registrado, clique em Estornar ao lado do lançamento.
3. Para cancelar a conta (somente se não houver pagamentos registrados), clique em Cancelar Conta.

Contas a Pagar

Acesse em Financeiro > Contas a Pagar. As contas podem ser geradas a partir de uma NF-e de entrada (botão Gerar Contas a Pagar na tela da nota recebida) ou criadas manualmente como despesa avulsa (botão Nova despesa no topo da listagem).

O fluxo de baixa, estorno e cancelamento é idêntico ao de Contas a Receber descrito acima.

DRE / Fluxo de Caixa

Acesse em Financeiro > Fluxo de Caixa. A tela oferece dois regimes de visualização, alternáveis pelo toggle no topo:

• Fluxo de Caixa — considera somente os valores efetivamente recebidos e pagos (data do pagamento/baixa). Ideal para verificar o saldo real disponível.
• DRE — Competência — considera receitas e despesas pelo fato gerador (data de emissão/competência), independentemente de pagamento. Inclui valores em aberto. Ideal para análise de resultado econômico.

Ambos os regimes exibem KPIs de Total Receitas, Total Despesas e Resultado, além de uma tabela mensal com acumulado e um gráfico de Receitas × Despesas por mês.

Controle de estoque

Saldo de estoque

1. No menu lateral, clique em Estoque.
2. A tela exibe o saldo atual por produto e estabelecimento, com colunas Código, Produto, Estabelecimento, Saldo e Custo Médio (calculado pelo método de custo médio ponderado).
3. Use o campo de busca para filtrar por nome ou código do produto.
4. Produtos com saldo abaixo do mínimo configurado aparecem destacados no Dashboard.

Histórico de movimentações

1. Na tela de Estoque, clique no botão Histórico.
2. A tela exibe o livro-razão completo de entradas, saídas e ajustes, com colunas Data, Produto, Estabelecimento, Tipo, Origem, Qtde, Saldo Ant. e Saldo Post.
3. Use o filtro Todos os tipos / Entradas / Saídas / Ajustes para restringir a visualização.

Ordem de Serviço (galvanização) e catalogação de peças

Criar uma OS

1. No menu lateral, clique em Produção.
2. Clique em Nova OS.
3. Selecione o cliente e, se quiser, registre observações gerais.
4. Clique em Criar e iniciar catalogação — a OS recebe um número sequencial e abre direto na etapa de catalogação.

Catalogar peças

1. Toque em Adicionar Peça e preencha referência, descrição, material, quantidade e peso unitário (opcional). Só a descrição é obrigatória.
2. Salve — a peça aparece na lista abaixo.
3. Em cada peça, toque em Adicionar Foto. No celular, a câmera traseira abre direto; no computador, abre o seletor de arquivos.
4. A foto é reduzida automaticamente antes do envio (upload rápido mesmo em conexão fraca) e aparece como miniatura. Toque no × para remover.
5. O peso total e a contagem de peças são calculados automaticamente.

Use Concluir para voltar à visão geral da OS, onde é possível conferir todas as peças e fotos, ou cancelar a ordem.

Cadastros, importação/exportação CSV e configuração inicial

Cadastros

Acesse pelo menu Cadastros. Os cadastros disponíveis são:

• Clientes, Fornecedores e Transportadoras — nos formulários de pessoa jurídica, use o botão de busca ao lado do campo CNPJ para preencher os dados automaticamente.
• Produtos — vincule um Cenário Fiscal (grupo tributário) a cada produto para que as alíquotas e CST/CSOSN corretos sejam aplicados nas notas fiscais.
• Unidades de Medida, Formas de Pagamento, Condições de Pagamento e Naturezas de Operação — tabelas de apoio usadas em pedidos e notas.
• Cenários Fiscais (Cadastros > Cenários Fiscais) — grupos tributários com CST/CSOSN e alíquotas de ICMS, PIS e COFINS por regime tributário (Simples Nacional ou Regime Normal). Oito cenários padrão são criados automaticamente na ativação da conta.

Nos formulários de endereço, o campo CEP preenche automaticamente logradouro, bairro, município e UF ao sair do campo.

Importação e exportação CSV

As listagens de Clientes, Fornecedores, Transportadoras e Produtos possuem uma barra de ferramentas CSV com três ações:

• Exportar CSV — baixa todos os registros em arquivo .csv com delimitador ; (compatível com Excel pt-BR).
• Importar CSV — abre um modal para envio do arquivo. Registros existentes são atualizados pela chave natural (código, CNPJ ou descrição); novos registros são inseridos.
• Baixar modelo de planilha — baixa um arquivo CSV vazio com os cabeçalhos corretos para facilitar a preparação dos dados.

Configuração inicial (wizard)

Ao criar a conta, o sistema redireciona automaticamente para o wizard de configuração em Configurações > Estabelecimentos, composto de três passos:

1. Dados da empresa — razão social, CNPJ, regime tributário (CRT), endereço fiscal e dados de contato. O botão de busca ao lado do CNPJ preenche os dados automaticamente.
2. Configuração fiscal — escolha o ambiente de emissão (Homologação para testes ou Produção para notas com validade fiscal), a série e o próximo número da NF-e. Recomendamos iniciar em Homologação.
3. Certificado digital — envie o arquivo .pfx do certificado A1 e informe a Senha do certificado. O certificado é obrigatório para assinar e enviar notas à SEFAZ. Caso não tenha o arquivo no momento, clique em Pular por enquanto — você poderá enviá-lo depois pela tela do estabelecimento.

Para adicionar ou substituir o certificado após a configuração inicial, acesse Configurações > Estabelecimentos, abra o estabelecimento e clique em Enviar Certificado ou Substituir Certificado.

Usuários e assinatura

Acesse em Configurações > Minha Assinatura. Nessa tela você pode:

• Adicionar Usuário — preencha nome, e-mail, senha e, se necessário, marque Conceder perfil de Administrador. O custo mensal é recalculado automaticamente conforme a faixa de usuários.
• Remover um usuário da lista (exceto o usuário MASTER).
• + Adicionar Empresa — adiciona um novo estabelecimento à assinatura (cada empresa adicional além da primeira tem custo extra mensal).
• − Remover Empresa — remove um estabelecimento adicional.

A tabela de preços e o total mensal atualizado são exibidos na mesma tela.